「双减」政策落地，K12 学科培训承压，素质教育成为教育行业的重要发展「生门」。一方面，如好未来、新东方、作业帮、猿辅导等头部 K12 学科培训机构转型布局素质教育；另一方面，众多中小机构挤入素质教育赛道。据央视报道显示，「双减」政策发布一月余，国内艺术类、体育类培训机构新增 3.3 万余家，同比暴增 99%。

　　转型热潮之下，素质教育行业供需两端发生哪些变化？未来又将呈现哪些重要的发展趋势？

　　由于 K12 教育与素质教育的客户群体重合度高，素质教育成为 K12 教育相对容易的转型方向。

　　对于 K12 教培而言，如要转型，自身优势相对突出。除与素质教育相契合的用户群体可直接转化为素质教育客户便于获客，另有两大优势：一是资金优势。经历长时间积累，大量 K12 教培机构现金流相对充足。如获得大量融资的作业帮和猿辅导，或是原本现金流相对充足的好未来、 新东方等。充足的资金给 K12 转型带来极大的优势，可以通过并购或自建的模式发展素质教育。

　　二是经过验证的运营模式。素质教育与 K12 教培运营相通之处众多， K12 教培机构经过长时间的发展，已形成成熟的运营模式。这些运营模式也经过了市场的验证， 有利于开拓新的素质教育市场。

　　但同时，K12 教培机构转型面临的难点也相对明显。首先， K12 学科培训的运营模式虽经验证，但毕竟与素质教育的运营模式存在差异。K12 学科类培训的效果可以通过阶段性测试来表现，艺术、少儿、编程等素质教育则需要通过举办赛事或考级来得到验证。

　　其次，素质教育行业需求刚性不强。K12 教培为刚性需求，收费相对较高，客户生命周期长。素质教育相对非刚需，众多客户会难以坚持而放弃，且学费也相对较低。

　　再者，素质教育的课程体系及师资与 K12 学科类培训存在差异。论课程体系，K12 课程体系类似，历年的更新变化有限， K12 教培机构只需前期一次性课程研发投入， 后续更多需进行内容优化与升级，而素质教育课程体系种类繁多，更新调整更快。

　　论师资，K12 教培的教师多是名校高学历人员， K12 教培机构已形成成熟的教师管理模式。素质教育师资多是艺术、 体育等专业人员，与 K12 教培师资差异较大，需 K12 教培转型机构开发新的师资管理模式。 对此，树行途创始人王旭向多鲸分析，「对于大厂而言，转型布局以科学启蒙、编程及机器人等为主的授课类素质教育更容易。如果向以舞蹈、乐器等为主的技法类素质教育转型，对老师的要求会更多，因此转型难度也会更大。」

　　除了运营、课程方面的转型难点之外，在 HABA Digital 中国项目负责人李晶看来，K12 教培机构转型素质教育面临的更大难点是如何维持商业性。「机构转型之后的品牌如何凭借内容吸引原有客户，内容是否满足用户需求，如何设置定价打动用户为产品付费等问题都需要考虑。」李晶说到，「转型需要考虑的前置门槛很多，价格优惠不再成为机构转型的竞争优势。」

　　当越来越多的企业涌入，素质教育行业需求端和供给端也在发生天翻地覆的变化。

　　需求端方面，素质教育的用户群体以 3 岁到 18 岁为主，当前用户接受素质教育培训的年龄逐渐拉长，相应的培训种类也向多元化方向发展，比如艺术教育、体育教育、STEAM 教育、研学与营地教育等。同时，由于政策对 K12 学科培训的限制，家长的教育负担减少，学生被 K12 学科培训占据的大量时间得到有效释放。由此，C 端用户对素质教育内容的需求也将得到大量释放。调研数据显示，「双减」后家长对兴趣班的投入不变和增加的比例为 85%，家长对素质教育的投入与支持仍有较高的意愿。

　　过去，受制于应试教育的挤压，素质教育的刚需性远不如学科培训。目前国家也在不断推进素质教育，颁布政策引领，逐步将体育、美育纳入中考体系，进一步增强素质教育「刚需性」。以美育为例，2020 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》，当中提出将「中小学生学习音乐、美术、书法等艺术类课程以及参与学校组织的艺术实践活动情况纳入学业要求，探索将艺术类科目纳入初、高中学业水平考试范围。」

　　供给端方面，随着用户对素质教育内容的多元性需求的增长，短期会出现培训产品同质化、低价营销抢市场的局面。但从长远来看，市场的变化也倒逼教育机构在产品、服务方面做优化与升级，以更好匹配市场的需求。除了产品、服务外，当刚性需求增强，素质教育企业也需要考虑，究竟如何扮演校内教育的有益补充？

　　「双减」后，以校内教育发展为主，校外教育为辅。校内教育受到硬件、师资制约，难以满足个体对素质教育的个性化需求，因此需要专业的外部素质教育机构提供专业化的补充。如果素质教育企业想要在校内长远发展，需要与公立校形成互补，避免正面竞争。在给学校提供内容和服务时，也需要跳出机构的单点思维，需要同时考虑到校长、老师、家长、甚至教育主管部门的需求，串联打通，从而形成服务链条。

　　积极的政策导向之下，素质教育行业供需侧发生变化，市场规模愈发庞大。

　　素质教育领域的细分赛道众多，而艺术教育、体育教育、STEAM 教育、研学与营地教育四大细分赛道的市场占有率约为 90%。在较为保守的估计下，根据四大细分赛道市场规模加总可反推出国内素质教育潜在市场规模。据多鲸教育研究院预计，从 2021 年起行业仍能迎来较大的市场规模增长，预计在 2023 年国内素质教育潜在市场规模能突破 4,787 亿元。

图源：多鲸教育研究院

　　《2022 中国素质教育行业报告》

　　其中，艺术教育是美育的重要组成部分，市场发展最为成熟，已经出现包括音乐、美术、舞蹈、戏剧、国艺、播音主持、艺术鉴赏等在内的细分品类。体育教育受「全面健身」「体育强国」等政策利好，发展迅速，相应的细分品类已经从传统游泳、足球等课程，扩展到马术、高尔夫、网球、滑雪等，市场仍在升温。STEAM 教育符合面向未来的就业和产业发展方向，受政策利好影响，整体用户认知和接受程度也在逐渐提高。研学与营地教育作为研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动，可在寒暑假作为孩子的户外学习补充，发展潜力巨大。

　　在千亿市场规模下，素质教育成为引领教育行业投融资的重要动力。据多鲸不完全统计，2021 年素质教育领域在一级市场发生投融资交易至少 54 起，已披露金额超过 30 亿元。2021 年素质教育总体融资次数达到教育行业整体融资比例的近41%。虽然一级市场对教育行业投融资事件数量连续四年下降，但素质教育赛道投融资数量一直稳居前列，2019 年多达115 起（占比 37.1%）、2020 年多达 76 起（占比 29.6%）。

　　而与 2020 年相比，2021 年素质教育企业获融资数量下降，但金额有所增长。火花思维、美术宝、昂立 STEM、布鲁可、核桃编程单轮融资金额均超过亿元人民币。

　　目前资本对素质教育的投资较为谨慎，具体表现为，2021 年素质教育的投融资轮次主要集中在 A 轮及以前，金额以数千万元及以内为主，主要以前期项目为主，机构试探性投资明显。

图源：多鲸教育研究院

　　《2022 中国素质教育行业报告》

　　当前素质教育市场大环境更加规范，政策成为资本谨慎出手投资的主要考虑因素之一。鉴于 K12 学科培训的「前车之鉴」，素质教育的合规发展将纳入规范重点。根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》《国务院办公厅关于规范校外培训机构发展的意见》《教育部办公厅关于进一步明确义务教育阶段校外培训学科类和非学科类范围的通知》等政策精神，天津、江苏等地出台针对非学科教育机构的管理办法，部分要求对标 K12 学科培训的管理方针。

　　当监管政策趋于严格，鼓励素质教育机构合规、有序发展，素质教育的发展趋势也进一步明朗。

　　一是素质教育的教育重心将向全人教育方向发展。素质教育发展的核心内涵是全人教育和德智体美劳「五育」并举。在「双减」后，素质教育与 K12 学科在内容上划清界限，弱化应试化的内容。

　　二是新技术将加速素质教育发生变革。如 AI+.教育、OMO、虚拟现实等技术正在对素质教育的应用场景产生实际的促进作用。数字化浪潮对素质教育的人、货、场、钱，均产生不同影响。借助专业数字化方案，素质教育企业可变劣势为优势，专注核心竞争力塑造。

图源：多鲸教育研究院

　　《2022 中国素质教育行业报告》

　　三是素质教育逐渐从校外向校内迁移，进校前景广阔。在全面发展素质教育的政策推动下， 课后服务是校内发展素质教育的重要方式。国家政策鼓励学校购买优质的课后服务和校外培训服务为校内素质教育提供有益补充。而对素质教育企业而言，内容服务、基础工具是素质教育企业进校短期的重要切入点。

图源：多鲸教育研究院

　　《2022 中国素质教育行业报告》

　　四是「双减」推动 K12 教培转型素质教育，行业竞争愈趋激烈。「双减」后，小机构承压出清。相较于中小企业，原头部的素质教育企业具备竞争优势，在产品和服务占据上风。而当入局者众多，唯有综合能力取胜者才能成为行业「赢家」。

图源：多鲸教育研究院

　　《2022 中国素质教育行业报告》

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　　2022 年 1 月，多鲸教育研究院基于多年来对教育行业的深度研究和数据积累，出品了《2022 中国素质教育行业报告》。

　　报告深入研究一系列政策对素质教育行业的影响，阐明素质教育行业的驱动因素、分析商业模式、拆解产业链，并对如艺术教育、体育教育、STEAM 教育、研学与营地教育多个素质教育典型赛道进行市场特点探究、市场规模测算、竞争格局剖析和典型企业案例分析。此外，报告通过访谈多位业内专家，集素质教育公司创始人、行业投资人、券商分析师观点，多视角、多维度地预判素质教育的未来发展趋势。

中国素质教育行业图谱，来源：多鲸教育研究院整理